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1. Fijar objetivos que sean:
- Concretos y definidos
- Posibles
- Comercialmente beneficiosos
- Congruentes con la política general de la Empresa
2. Fijar una secuencia de ejecución.
3. Preparar la acción en concreto, previendo
- Persona a la que va a dirigirse
- Enfoque de la argumentación
- Medios de apoyo a utilizar
- Lugar donde desarrollarla
- Tiempo total de dedicación
4. Realizar una evaluación anticipada de la acción de la visita
 
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